Eesti Kihlveokontor Ratings vaatleb Venemaa praegust kihlveoturgu ja hindab, kui palju see väärt on.
Kihlveoäri on Venemaa majanduse üks kiiremini arenevaid harusid. See hakkas esimest korda kasvama 1990. aastate alguses pärast pikka hasartmängude keelustamise perioodi Nõukogude ajal. Nüüd, enam kui kaks aastakümmet pärast Nõukogude Liidu lagunemist, on kihlveoärist saanud täielikult litsentsitud tööstusharu, mis suudab rahuldada enam kui 2,3 miljoni venelase panustamisvajadusi.
Tööstuse arengus mängis olulist rolli 2009. aasta suvi, mil Venemaa Föderatsioonis kehtestati hasartmängude (kasiinode ja mängusaalide) keelustamise seadus; erandiks olid Venemaa piirialadel asuvad spetsiaalselt määratud tsoonid. Üks ametlikke keelustamise põhjuseid oli see, et inimesed muutusid vaesemaks – eelkõige kesk- või madalama keskklassi kuuluvad inimesed, kes olid hasartmängudest sõltuvusse sattunud. Sel ajal oli Avaliku Arvamuse Fondi küsitluse andmetel 17% Venemaa elanikkonnast hasartmänge mänginud, samas kui 3% ei olnud elu jooksul kordagi hasartmänguasutusi külastanud. Seejärel täitsid selle niši edukalt kihlveokontorid.
Alates 2016. aastast on Venemaa kihlveotööstus läbi teinud muutusi, kus enamik kihlveokontoreid läheb nüüd ebaseaduslikult tegevuselt üle seaduslikule tegevusele. See sai võimalikuks tänu 2014. aastal vastu võetud uutele õigusaktidele, mis keelavad üksnes panused selliste ettevõtete veebisaitidel, millel ei ole Venemaa Föderatsioonis litsentsi ja mis ei ole TSUPIS-iga ühendatud.
2017. aasta juuli seisuga võtavad 11 kihlveokontorit vastu veebipanuseid. Sellest hoolimata jätkab 65% veebimängijatest mängimist ebaseaduslikke kihlveoveebisaite kasutades.
Turu väärtus ja konkurents ettevõtete vahel
Venemaa kihlveotööstuse väärtus oli viimase 12 kuu jooksul 650–700 miljardit rubla. Kihlveokontor Ratings ja meie partnerid ettevõttest "Romir" hindavad selle praeguseks väärtuseks ligikaudu 677 miljardit rubla (ehk umbes 10 miljardit dollarit). Seadusliku sektori suurus on 403 miljardit rubla, samal ajal kui ebaseadusliku sektori (panused välismaistele ettevõtetele) väärtuseks hinnatakse 274 miljardit rubla. Kihlveokontorite aastane tulu Venemaa turul ulatus eelmisel aastal ligikaudu 47 miljardi rublani.
Tuleb mõista erinevust kahe kihlveoturu tüübi vahel: võrguväline ja veebipõhine. Viimane on juhtiv nii mängijate arvu kui ka panuste mahu poolest. Internetipanustele kulutatakse 422 miljardit rubla, samal ajal kui traditsioonilistes kihlveokontorites kulutatakse vaid 255 miljardit rubla.
Ühe mängija keskmine panus on 1000 rubla. See näitaja on kihlveokontorites suurem ja internetis väiksem panuste suurema valiku tõttu. Kaks kolmandikku kõigist panustest on väärtusega 1000 rubla või vähem.
Teeme selle selgeks. Võrguväline turg on täielikult seaduslik ja jaguneb viie või kuue suure ettevõtte vahel ning üldiselt kasvab turg stabiilselt. Föderaalse Maksuteenistuse andmetel oli 2017. aasta alguses Venemaal 7000 kihlveokontorit. 2016. aastal kasvas see arv 13% (2015. aastal oli kasv üle 9%). Veebipanustamine on aga nüüd peamine trend ning seetõttu ei oodata võrguvälisel panusturul tohutut kasvu. Lisaks ei ole oodata, et sellel turul hakkaksid tegutsema ülemaailmsed kaubamärgid.
Veebiturg on hoopis teine lugu. Ligikaudu kaks miljonit venelast teevad oma panused internetis ning meie prognoosi kohaselt see arv kasvab. Kuni 2016. aasta alguseni oli Venemaal internetis seadusliku panuse tegemine võimatu, kuid nüüd näeme .ru-domeeniga kihlveoveebisaitide käivitumist ja valitsuse võitlust ebaseaduslike ettevõtetega. Sel aastal ilmus Venemaal 11 seaduslikku veebipõhist kihlveokontorit, mis moodustavad ühe kolmandiku internetituru osast (148 miljardit rubla). Ideaalseks olukorraks seda siiski vaevalt nimetada saab.
Esiteks alustab rahvusvaheline kaubamärk “bwin” 2017. aasta septembris Venemaal tegevust, mis peaks äratama huvi teiste ülemaailmsete kaubamärkide seas. Bwini saabumine võib praegust tasakaalu oluliselt muuta ja seadusliku turu liidrid välja tõrjuda. Teiseks on Venemaa veebituru probleemid endiselt olemas. Peamine probleem on uue kliendi tuvastamiseks kuluv aeg (enne esimest panust), mis võib mõnikord olla pikem kui üks päev. See süsteem takistab uute klientide tekkimist seaduslikus sektoris. Lõpuks jätkab märkimisväärne hulk mängijaid (umbes 1,5 miljonit) panustamist ebaseaduslikes kihlveokontorites. See arv väheneb, kuna Riigiduuma kaalub ebaseaduslike kihlveokontorite keelustamist ja otsib võimalusi, kuidas takistada inimestel Roskomnadzori blokeeringutest mööda hiilida. Praegu on see turusegment siiski olemas ja selle väärtuseks hinnatakse 274 miljardit rubla.
Turu arengupotentsiaal
Venemaa kihlveotööstus kasvab eeldatavasti veelgi. Kihlveokontorite ja meie enda uuringu kohaselt võib tööstuse maht järgmise viie aasta jooksul kahekordistuda ja jõuda 1,4 triljoni rublani, samal ajal kui seadusliku turu väärtus võib õige seadusandluse korral suureneda 1,2 triljoni rublani.
Peamised väärtuse kasvu põhjustavad tegurid on järgmised: kasiino-, kaardimängu- ja loteriiettevõtete olemasolevatest klientidest saavad kihlveokontorite kliendid (rohkem kui 13 miljonit venelast mängib hasartmänge), reklaamivõimaluste laienemine (kihlveokontorid sõlmivad juba reklaamilepinguid spordiklubide ja -liigadega) ning e-spordituru kasutuselevõtt ja lähenev maailmameistrivõistlus – see toob garanteeritult juurde uusi mängijaid.
Üks kihlveokontorite jaoks kõige paljulubavamaid spordialasid on e-sport (traditsioonilised liidrid on jalgpall, tennis, hoki ja korvpall). 2016. aastal hinnati e-spordi panuste koguväärtuseks $6-8 miljardit, millest 640-800 miljonit dollarit olid traditsioonilised rahapanused. Küsitletud eksperdid hindavad Venemaa kodanike 2016. aastal e-spordile tehtud seaduslike panuste väärtuseks 800 miljonit kuni 1,2 miljardit rubla.