Español (Latinoamérica) Bookmaker Ratings analiza el mercado actual de las casas de apuestas en Rusia y evalúa cuánto vale.
El negocio de las casas de apuestas es una de las ramas de más rápido crecimiento de la economía rusa. Comenzó a crecer a principios de la década de 1990, después de un largo período de prohibición de los juegos de azar durante la era soviética. Ahora, más de dos décadas después del colapso de la Unión Soviética, el negocio de las casas de apuestas se ha convertido en una industria completamente autorizada que puede satisfacer las necesidades de apuestas de más de 2,3 millones de rusos.
Un factor importante en el desarrollo de la industria entró en juego en el verano de 2009, cuando se introdujo en la Federación Rusa una ley que prohibía los juegos de azar (casinos y salas de juego); excepto en zonas especialmente designadas ubicadas en las regiones fronterizas de Rusia. Una de las razones oficiales dadas para la prohibición fue que las personas se estaban empobreciendo – principalmente aquellas de clase media o media baja que eran adictas a los juegos de azar. En ese momento, según una encuesta de la Fundación de Opinión Pública, el 17% de la población rusa había jugado, mientras que el 3% había visitado establecimientos de juegos de azar al menos una vez en su vida. Posteriormente, este nicho fue ocupado con éxito por las casas de apuestas.
Desde 2016, la industria rusa de las casas de apuestas ha estado atravesando una transformación, y la mayoría de las casas de apuestas ahora están pasando de actividades ilegales a actividades legales. Esto ocurrió gracias a una nueva legislación introducida en 2014 que solo prohibía las apuestas en los sitios web de empresas que no tuvieran licencia en la Federación Rusa y no estuvieran conectadas a TSUPIS.
A julio de 2017, 11 casas de apuestas aceptan apuestas en línea. Sin embargo, el 65% de los jugadores en línea sigue jugando mediante sitios web ilegales de casas de apuestas.
Valor de mercado y competencia entre empresas
El valor de la industria rusa de las casas de apuestas durante los últimos 12 meses ha oscilado entre 650 y 700 mil millones de rublos. Bookmaker Ratings y nuestros socios de la empresa "Romir" estiman que actualmente ronda los 677 mil millones de rublos (o alrededor de 10 mil millones de dólares). El sector legal representa 403 mil millones de rublos, mientras que el sector ilegal (apuestas con empresas extranjeras) está valorado en 274 mil millones de rublos. Los ingresos anuales de las casas de apuestas en el mercado ruso alcanzaron alrededor de 47 mil millones de rublos el año pasado.
Es necesario entender la diferencia entre los dos tipos de mercados de casas de apuestas: fuera de línea y en línea. Este último es líder tanto en número de jugadores como en volumen de apuestas. Se gastan 422 mil millones de rublos en apuestas por internet, mientras que solo se gastan 255 mil millones de rublos en las casas de apuestas tradicionales.
La apuesta promedio de un jugador es de 1000 rublos. Esta cifra es mayor en las casas de apuestas y menor en internet debido a la mayor variedad de apuestas. Dos tercios de todas las apuestas tienen un valor de 1000 rublos o menos.
Dejémoslo claro. El mercado fuera de línea es completamente legal y está dividido entre cinco o seis grandes empresas y, en general, el mercado crece de manera constante. Según el Servicio Federal de Impuestos, a principios de 2017 había 7000 casas de apuestas en Rusia. En 2016, esta cifra aumentó un 13% (en 2015 el crecimiento fue superior al 9%). Sin embargo, las apuestas en línea son ahora la tendencia principal y, por ello, no se espera un crecimiento enorme en el mercado de apuestas fuera de línea. Además, no se espera que marcas internacionales aparezcan en este mercado.
El mercado en línea es otra historia. Alrededor de dos millones de rusos hacen sus apuestas por internet y, según nuestro pronóstico, esta cifra seguirá aumentando. Hasta principios de 2016, era imposible hacer una apuesta legal por internet en Rusia; sin embargo, ahora estamos presenciando el lanzamiento de sitios web de casas de apuestas con el dominio .ru y una ofensiva gubernamental contra las empresas ilegales. Este año aparecieron en Rusia 11 casas de apuestas legales en línea, lo que representa un tercio de la cuota del mercado de internet (148 mil millones de rublos). Sin embargo, difícilmente podemos llamar a esto una situación ideal.
En primer lugar, en septiembre de 2017, la marca internacional “bwin” comenzará sus operaciones en Rusia, lo que debería despertar el interés de otras marcas internacionales. La llegada de Bwin podría cambiar significativamente el equilibrio actual y desplazar a los líderes del mercado legal. En segundo lugar, los problemas del mercado ruso en línea siguen presentes. El principal problema es el tiempo necesario para identificar a un nuevo cliente (antes de la primera apuesta), que a veces puede ser superior a un día. Este sistema frena la aparición de nuevos clientes en el sector legal. Por último, un número significativo de jugadores (alrededor de 1,5 millones) sigue haciendo apuestas en casas de apuestas ilegales. Esta cifra disminuirá a medida que la Duma Estatal busque prohibir las casas de apuestas ilegales y encuentre formas de impedir que las personas eludan los bloqueos de Roskomnadzor. Sin embargo, por ahora este segmento del mercado todavía existe y está valorado en 274 mil millones de rublos.
Potencial de desarrollo del mercado
Se espera que la industria rusa de las casas de apuestas crezca aún más. Según las casas de apuestas y nuestra propia encuesta, el tamaño de la industria podría duplicarse durante los próximos cinco años y alcanzar 1,4 billones de rublos, mientras que el valor del mercado legal, con la legislación adecuada, podría aumentar hasta 1,2 billones de rublos.
Los factores clave detrás del aumento del valor son los siguientes: los clientes existentes de empresas de casinos, juegos de cartas y loterías se convierten en clientes de las casas de apuestas (más de 13 millones de rusos juegan), la expansión de las oportunidades publicitarias (las casas de apuestas ya están firmando contratos publicitarios con clubes y ligas deportivas) y la explotación del mercado de los deportes electrónicos y la próxima Copa del Mundo – esto garantizará la llegada de nuevos jugadores.
Uno de los deportes más prometedores para las casas de apuestas son los deportes electrónicos (los líderes tradicionales son el fútbol, el tenis, el hockey y el baloncesto). En 2016, el valor total de las apuestas en deportes electrónicos se estimó en $6-8 mil millones, de los cuales 640-800 millones de dólares fueron apuestas monetarias tradicionales. Los expertos a los que entrevistamos estiman que el valor de las apuestas legales en deportes electrónicos realizadas por ciudadanos rusos en 2016 estará entre 800 millones y 1,2 mil millones de rublos.