Dansk Bookmaker Ratings ser på det nuværende russiske bookmaker-marked og vurderer, hvor meget det er værd.
Bookmakerbranchen regnes for at være en af de hurtigst voksende sektorer i den russiske økonomi. Den begyndte først at vokse i begyndelsen af 1990'erne efter en lang periode med forbud mod hasardspil under Sovjettiden. Nu, efter mere end to årtier siden Sovjetunionens opløsning, er bookmakerbranchen blevet en fuldt licenseret industri, der kan imødekomme væddemålsbehovene hos mere end 2,3 millioner russere.
En væsentlig faktor i branchens udvikling kom i spil sommeren 2009, da der blev indført en lov i Den Russiske Føderation, som forbød hasardspil (casinoer og spillehaller), bortset fra særligt udpegede zoner i Ruslands grænseregioner. En af de officielle begrundelser for forbuddet var, at folk blev fattigere – primært personer fra middelklassen eller den lavere middelklasse, som var afhængige af hasardspil. På det tidspunkt havde 17% af den russiske befolkning ifølge en undersøgelse fra Fonden for Offentlig Mening spillet om penge, mens 3% aldrig havde besøgt spilleetablissementer i deres liv. Efterfølgende blev denne niche med succes udfyldt af bookmakerfirmaer.
Siden 2016 har den russiske bookmakerbranche gennemgået en transformation, hvor størstedelen af bookmakerfirmaerne nu går fra ulovlige til lovlige aktiviteter. Det skete takket være ny lovgivning, der blev indført i 2014, og som kun forbød væddemål på virksomheders websteder, der ikke havde licens i Den Russiske Føderation og ikke var tilsluttet TSUPIS.
Pr. juli 2017 accepterer 11 bookmakere nu onlinevæddemål. Alligevel fortsætter 65% af onlinespillerne med at spille via ulovlige bookmakerwebsteder.
Markedsværdi og konkurrence mellem virksomheder
Værdien af den russiske bookmakerbranche har de seneste 12 måneder ligget mellem 650 og 700 milliarder rubler. Bookmaker Ratings og vores partnere hos Romir vurderer, at den i øjeblikket ligger på omkring 677 milliarder rubler (eller omkring 10 milliarder dollars). Den lovlige sektor tegner sig for 403 milliarder rubler, mens den ulovlige sektor (væddemål hos udenlandske virksomheder) vurderes til 274 milliarder rubler. Bookmakernes årlige indtjening på det russiske marked nåede omkring 47 milliarder rubler sidste år.
Det er nødvendigt at forstå forskellen mellem de to typer bookmakermarkeder: offline og online. Sidstnævnte er førende både målt på antallet af spillere og på væddemålenes volumen. Der bruges 422 milliarder rubler på internetvæddemål, mens der kun bruges 255 milliarder rubler hos traditionelle bookmakerbutikker.
Det gennemsnitlige væddemål for én spiller er 1000 rubler. Dette tal er højere hos bookmakerbutikker og lavere på internettet på grund af det større udvalg af væddemål. To tredjedele af alle væddemål har en værdi på 1000 rubler eller mindre.
Lad os gøre det klart. Offline-markedet er fuldstændig lovligt og er fordelt mellem fem eller seks store virksomheder, og generelt vokser markedet støt. Ifølge den Føderale Skattetjeneste var der i begyndelsen af 2017 7000 bookmakerbutikker i Rusland. I 2016 var dette antal steget med 13% (i 2015 var væksten på mere end 9%). Onlinevæddemål er dog nu den vigtigste tendens, og derfor forventes der ingen enorm vækst på offline-væddemålsmarkedet. Desuden forventes ingen globale brands at træde ind på dette marked.
Onlinemarkedet er en anden historie. Omkring to millioner russere placerer deres væddemål på internettet, og ifølge vores prognose vil dette antal stige. Indtil begyndelsen af 2016 var det umuligt at placere et lovligt væddemål på internettet i Rusland, men nu er vi vidner til lanceringen af bookmakerwebsteder med .ru-domænet samt regeringens indsats mod ulovlige virksomheder. 11 lovlige onlinebookmakere dukkede op i Rusland i år, hvilket svarer til en tredjedel af internetmarkedet (148 milliarder rubler). Situationen kan dog næppe kaldes ideel.
For det første vil det internationale brand “bwin” i september 2017 begynde sine aktiviteter i Rusland, hvilket bør skabe interesse hos andre globale brands. Bwins ankomst kan ændre den nuværende balance markant og presse lederne på det lovlige marked. For det andet består problemerne på det russiske onlinemarked stadig. Det største problem er den tid, det tager at identificere en ny kunde (før det første væddemål), hvilket nogle gange kan være mere end en dag. Dette system bremser fremkomsten af nye kunder i den lovlige sektor. Endelig fortsætter et betydeligt antal spillere (omkring 1,5 millioner) med at placere væddemål hos ulovlige bookmakerfirmaer. Dette antal vil falde, efterhånden som Statsdumaen forsøger at indføre forbud mod ulovlige bookmakere og finder måder at forhindre folk i at omgå Roskomnadzors blokeringer. Indtil videre eksisterer dette markedssegment dog stadig og vurderes til 274 milliarder rubler.
Potentiale for markedsudvikling
Den russiske bookmakerbranche forventes at vokse endnu mere. Ifølge bookmakerne og vores egen undersøgelse kan branchens størrelse blive dobbelt så stor i løbet af de næste fem år og nå 1,4 billioner rubler, mens værdien af det lovlige marked med den rette lovgivning kan stige til 1,2 billioner rubler.
De vigtigste faktorer bag værdistigningen er følgende: eksisterende kunder hos casinoer, kortspil og lotterivirksomheder bliver bookmakernes kunder (mere end 13 millioner russere spiller om penge), udvidelsen af reklamemulighederne (bookmakere indgår allerede reklamekontrakter med sportsklubber og ligaer) samt udnyttelsen af e-sportsmarkedet og det kommende VM – dette vil garanteret tiltrække nye spillere.
En af de mest lovende sportsgrene for bookmakere er e-sport (de traditionelle førende sportsgrene er fodbold, tennis, hockey og basketball). I 2016 blev den samlede værdi af væddemål på e-sport anslået til $6-8 milliarder, hvoraf 640-800 millioner var traditionelle pengeindsatser. De eksperter, vi har interviewet, vurderer, at værdien af lovlige væddemål på e-sport placeret af russiske borgere i 2016 lå mellem 800 millioner og 1,2 milliarder rubler.