Kuinka paljon Venäjän vedonvälittäjämarkkinat ovat arvoltaan?

Vedonvälittäjä Bookmaker Ratings tarkastelee Venäjän nykyisiä vedonvälitysmarkkinoita ja arvioi, kuinka paljon ne ovat arvoltaan.

Vedonvälitysala on yksi Venäjän talouden nopeimmin kasvavista toimialoista. Se alkoi kasvaa ensimmäisen kerran 1990-luvun alussa Neuvostoliiton aikaisen pitkän rahapelikiellon jälkeen. Nyt, yli kaksi vuosikymmentä Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, vedonvälityksestä on tullut täysin lisensoitu toimiala, joka pystyy vastaamaan yli 2,3 miljoonan venäläisen vedonlyöntitarpeisiin.

Merkittävä tekijä alan kehityksessä tuli mukaan kesällä 2009, kun Venäjän federaatiossa otettiin käyttöön rahapelit (kasinot ja pelisalit) kieltävä laki; lukuun ottamatta Venäjän raja-alueilla sijaitsevia erityisesti määriteltyjä vyöhykkeitä. Yksi kiellon virallisista perusteluista oli se, että ihmiset köyhtyivät – erityisesti keski- tai alempaan keskiluokkaan kuuluvat, jotka olivat riippuvaisia rahapeleistä. Tuolloin Public Opinion Foundationin kyselyn mukaan 17% Venäjän väestöstä oli pelannut rahapelejä, kun taas 3% oli käynyt rahapelipaikoissa ainakin kerran elämässään. Myöhemmin vedonvälittäjät täyttivät tämän markkinaraon menestyksekkäästi.

Vuodesta 2016 lähtien Venäjän vedonvälitysala on ollut muutoksessa, kun suurin osa vedonvälittäjistä on nyt siirtymässä laittomasta toiminnasta lailliseen. Tämä tapahtui vuonna 2014 käyttöön otetun uuden lainsäädännön ansiosta, joka kielsi vain vedot sellaisten yhtiöiden verkkosivuilla, joilla ei ollut Venäjän federaation lisenssiä eikä yhteyttä TSUPIS-järjestelmään.

Heinäkuussa 2017 verkossa vetoja otti vastaan 11 vedonvälittäjää. Siitä huolimatta 65% verkko­pelaajista jatkaa pelaamista laittomien vedonvälityssivustojen kautta.

Markkina-arvo ja yritysten välinen kilpailu

Venäjän vedonvälitysalan arvo on viimeisten 12 kuukauden aikana vaihdellut 650 ja 700 miljardin ruplan välillä. Bookmaker Ratings ja yhteistyökumppanimme Romir arvioivat sen olevan tällä hetkellä noin 677 miljardia ruplaa (eli noin 10 miljardia dollaria). Laillisen sektorin osuus on 403 miljardia ruplaa, kun taas laittoman sektorin (ulkomaisille yhtiöille asetetut vedot) arvoksi arvioidaan 274 miljardia ruplaa. Vedonvälittäjien vuotuinen liikevaihto Venäjän markkinoilla oli viime vuonna noin 47 miljardia ruplaa.

On tärkeää ymmärtää kahden vedonvälitysmarkkinatyypin ero: offline ja online. Jälkimmäinen johtaa sekä pelaajien määrässä että vetojen määrässä. Internet-vetoihin käytetään 422 miljardia ruplaa, kun taas perinteisissä vedonvälitystoimistoissa käytetään vain 255 miljardia ruplaa.
\r\nYhden pelaajan keskimääräinen veto on 1000 ruplaa. Tämä luku on vedonvälitystoimistoissa suurempi ja internetissä pienempi vetojen laajemman valikoiman vuoksi. Kaksi kolmasosaa kaikista vedoista on arvoltaan 1000 ruplaa tai vähemmän.

Tehdään tämä selväksi. Offline-markkinat ovat täysin lailliset, ja ne jakautuvat viiden tai kuuden suuren yhtiön kesken; yleisesti ottaen markkinat kasvavat tasaisesti. Liittovaltion veropalvelun mukaan Venäjällä oli vuoden 2017 alussa 7000 vedonvälitystoimistoa. Vuonna 2016 tämä luku kasvoi 13% (vuonna 2015 kasvu oli yli 9%). Verkkovedonlyönti on kuitenkin nyt tärkein suuntaus, joten offline-vedonlyöntimarkkinoilla ei odoteta valtavaa kasvua. Lisäksi maailmanlaajuisten tuotemerkkien ei odoteta tulevan näille markkinoille.

Verkkomarkkinat ovat eri asia. Noin kaksi miljoonaa venäläistä lyö vetoa internetissä, ja ennusteemme mukaan määrä kasvaa. Vuoden 2016 alkuun asti laillisen vedon asettaminen internetissä Venäjällä oli mahdotonta, mutta nyt näemme .ru-verkkotunnuksen vedonvälityssivustojen käynnistymisen sekä hallituksen toimet laittomia yhtiöitä vastaan. Venäjälle ilmestyi tänä vuonna 11 laillista online-vedonvälittäjää, joiden osuus internet-markkinoista on yksi kolmasosa (148 miljardia ruplaa). Tilannetta on kuitenkin vaikea kutsua ihanteelliseksi.

Ensinnäkin syyskuussa 2017 kansainvälinen tuotemerkki “bwin” aloittaa toimintansa Venäjällä, minkä pitäisi herättää muiden maailmanlaajuisten tuotemerkkien kiinnostus. bwinin saapuminen voi muuttaa nykyistä tasapainoa merkittävästi ja syrjäyttää laillisten markkinoiden johtajat. Toiseksi Venäjän verkkomarkkinoiden ongelmat ovat edelleen olemassa. Suurin ongelma on uuden asiakkaan tunnistamiseen kuluva aika (ennen ensimmäistä vetoa), joka voi joskus olla yli yksi päivä. Tämä järjestelmä estää uusien asiakkaiden tulon lailliselle sektorille. Lopuksi merkittävä määrä pelaajia (noin 1,5 miljoonaa) jatkaa vetojen asettamista laittomien vedonvälittäjien kautta. Määrä vähenee, kun valtionduuma pyrkii kieltämään laittomat vedonvälittäjät ja löytämään keinoja estää ihmisiä kiertämästä Roskomnadzorin estoja. Toistaiseksi tämä markkinasegmentti on kuitenkin edelleen olemassa, ja sen arvoksi arvioidaan 274 miljardia ruplaa.

Markkinoiden kehityspotentiaali

Venäjän vedonvälitysalan odotetaan kasvavan entisestään. Vedonvälittäjien ja oman tutkimuksemme mukaan alan koko voi kaksinkertaistua seuraavien viiden vuoden aikana ja saavuttaa 1,4 biljoonaa ruplaa, kun taas laillisten markkinoiden arvo voisi asianmukaisen lainsäädännön myötä nousta 1,2 biljoonaan ruplaan.
\r\nArvon kasvun tärkeimmät tekijät ovat seuraavat: kasinoiden, korttipelien ja arpajaisyhtiöiden nykyisistä asiakkaista tulee vedonvälittäjien asiakkaita (yli 13 miljoonaa venäläistä pelaa rahapelejä), mainontamahdollisuuksien laajentuminen (vedonvälittäjät allekirjoittavat jo mainossopimuksia urheiluseurojen ja liigojen kanssa) sekä esports-markkinoiden hyödyntäminen ja tulevat maailmanmestaruuskilpailut – tämä tuo varmasti uusia pelaajia.

Yksi vedonvälittäjien lupaavimmista urheilulajeista on esports (perinteisiä johtavia lajeja ovat jalkapallo, tennis, jääkiekko ja koripallo). Vuonna 2016 esports-vedonlyönnin kokonaisarvoksi arvioitiin $6-8 miljardia, josta 640-800 miljoonaa dollaria oli perinteisiä rahavetoja. Haastattelemamme asiantuntijat arvioivat Venäjän kansalaisten vuonna 2016 esportsiin asettamien laillisten vetojen arvoksi 800 miljoonan ja 1,2 miljardin ruplan välillä.