Svenska Bookmaker Ratings granskar den aktuella ryska spelbolagsmarknaden och bedömer hur mycket den är värd.
Spelbranschen är en av de snabbast växande grenarna inom den ryska ekonomin. Den började växa i början av 1990-talet efter en lång period av förbud mot hasardspel under Sovjettiden. Nu, mer än två decennier efter Sovjetunionens upplösning, har spelbranschen blivit en fullt licensierad industri som kan tillgodose spelbehoven hos mer än 2,3 miljoner ryssar.
En betydande faktor i branschens utveckling kom in i bilden sommaren 2009, när en lag som förbjöd hasardspel (kasinon och spelhallar) infördes i Ryska federationen, med undantag för särskilt utsedda zoner i Rysslands gränsregioner. Ett av de officiella skälen till förbudet var att människor blev fattigare – framför allt personer från medelklassen eller den lägre medelklassen som hade blivit spelberoende. Vid den tiden hade 17% av den ryska befolkningen enligt en undersökning från stiftelsen Public Opinion Foundation spelat om pengar, medan 3% hade besökt spelinrättningar minst en gång i livet. Därefter fylldes denna nisch framgångsrikt av spelbolag.
Sedan 2016 har den ryska spelbranschen genomgått en omvandling, där majoriteten av spelbolagen nu går från illegal till legal verksamhet. Detta skedde tack vare ny lagstiftning som infördes 2014 och som endast förbjöd spel på företags webbplatser som saknade licens i Ryska federationen och inte var anslutna till TSUPIS.
Från och med juli 2017 tar 11 spelbolag emot spel online. Trots det fortsätter 65% av onlinespelarna att spela via illegala webbplatser för spel.
Marknadsvärde och konkurrens mellan företag
Värdet på den ryska spelbranschen under de senaste 12 månaderna har legat mellan 650 och 700 miljarder rubel. Bookmaker Ratings och våra partner på företaget "Romir" uppskattar att värdet för närvarande uppgår till omkring 677 miljarder rubel (eller cirka 10 miljarder dollar). Den legala sektorn står för 403 miljarder rubel, medan den illegala sektorn (spel hos utländska företag) värderas till 274 miljarder rubel. Spelbolagens årliga intäkter på den ryska marknaden uppgick till omkring 47 miljarder rubel under det senaste året.
Det är nödvändigt att förstå skillnaden mellan de två typerna av spelmarknader: offline och online. Den senare är ledande både sett till antalet spelare och spelens volym. 422 miljarder rubel satsas på internetspel, medan endast 255 miljarder rubel satsas hos traditionella spelbolag.
Det genomsnittliga spelet för en spelare är 1000 rubel. Denna siffra är högre hos spelbolag och lägre på internet på grund av det större utbudet av spel. Två tredjedelar av alla spel värderas till 1000 rubel eller mindre.
Låt oss klargöra detta. Offline-marknaden är helt legal och uppdelad mellan fem eller sex stora företag, och generellt växer marknaden stadigt. Enligt den federala skattemyndigheten fanns det 7000 spelbolag i Ryssland i början av 2017. Under 2016 ökade denna siffra med 13% (under 2015 var tillväxten mer än 9%). Online-spel är dock nu den huvudsakliga trenden, och därför förväntas ingen enorm tillväxt på offline-marknaden för spel. Dessutom förväntas inga globala varumärken etablera sig på denna marknad.
Onlinemarknaden är en annan historia. Omkring två miljoner ryssar spelar på internet, och enligt vår prognos kommer antalet att öka. Fram till början av 2016 var det omöjligt att lägga ett lagligt spel på internet i Ryssland, men nu bevittnar vi lanseringen av spelwebbplatser med domänen .ru och regeringens insatser mot illegala företag. 11 legala onlinespelbolag etablerades i Ryssland i år, vilket motsvarar en tredjedel av marknadsandelen på internet (148 miljarder rubel). Vi kan dock knappast kalla detta en idealisk situation.
För det första kommer det internationella varumärket “bwin” att inleda sin verksamhet i Ryssland i september 2017, vilket bör väcka intresse hos andra globala varumärken. Bwins ankomst kan förändra den nuvarande balansen betydligt och tränga undan de ledande aktörerna på den legala marknaden. För det andra kvarstår problemen på den ryska onlinemarknaden. Huvudproblemet är den tid det tar att identifiera en ny kund (före det första spelet), vilket ibland kan vara mer än en dag. Detta system hindrar nya kunder från att tillkomma inom den legala sektorn. Slutligen fortsätter ett betydande antal spelare (omkring 1,5 miljoner) att spela hos illegala spelbolag. Detta antal kommer att minska eftersom statsduman ser över förbud mot illegala spelbolag och hittar sätt att hindra människor från att kringgå Roskomnadzors blockeringar. För närvarande finns denna del av marknaden dock fortfarande kvar och värderas till 274 miljarder rubel.
Marknadens utvecklingspotential
Den ryska spelbranschen förväntas växa ytterligare. Enligt spelbolagen och vår egen undersökning kan branschens storlek fördubblas under de kommande fem åren och nå 1,4 biljoner rubel, medan värdet på den legala marknaden med korrekt lagstiftning kan öka till 1,2 biljoner rubel.
De viktigaste faktorerna bakom värdeökningen är följande: befintliga kunder hos kasino-, kortspels- och lotteriföretag blir spelbolagens kunder (mer än 13 miljoner ryssar spelar om pengar), utökade reklammöjligheter (spelbolag tecknar redan reklamavtal med idrottsklubbar och ligor) samt utnyttjandet av e-sportmarknaden och det kommande världsmästerskapet – detta kommer garanterat att locka nya spelare.
En av de mest lovande sporterna för spelbolag är e-sport (de traditionella ledarna är fotboll, tennis, ishockey och basket). Under 2016 uppskattades det totala värdet av spel på e-sport till $6-8 miljarder, varav 640-800 miljoner dollar var traditionella penninginsatser. De experter vi intervjuade uppskattar värdet av lagliga spel på e-sport som placerades av ryska medborgare under 2016 till mellan 800 miljoner och 1,2 miljarder rubel.