Italiano Bookmaker Ratings esamina l'attuale mercato russo delle scommesse e valuta quanto vale.
Il settore dei bookmaker è uno dei comparti in più rapida crescita dell'economia russa. Ha iniziato a crescere all'inizio degli anni 1990, dopo un lungo periodo di divieto del gioco d'azzardo durante l'epoca sovietica. Ora, dopo più di due decenni dal crollo dell'Unione Sovietica, il settore dei bookmaker è diventato un'industria pienamente autorizzata, in grado di soddisfare le esigenze di scommessa di oltre 2,3 milioni di russi.
Un fattore significativo nello sviluppo del settore è entrato in gioco nell'estate del 2009, quando nella Federazione Russa è stata introdotta una legge che vietava il gioco d'azzardo (casinò e sale da gioco), fatta eccezione per le zone appositamente designate situate nelle regioni di confine della Russia. Una delle ragioni ufficiali addotte per il divieto era che le persone si stavano impoverendo – soprattutto quelle appartenenti alla classe media o medio-bassa, dipendenti dal gioco d'azzardo. All'epoca, secondo un sondaggio della Fondazione Opinione Pubblica, il 17% della popolazione russa aveva giocato d'azzardo, mentre il 3% aveva visitato almeno una volta nella vita locali per il gioco d'azzardo. Successivamente, questa nicchia è stata riempita con successo dalle società di bookmaker.
Dal 2016, il settore russo dei bookmaker sta attraversando una trasformazione, con la maggior parte delle società di bookmaker che sta passando da attività illegali ad attività legali. Ciò è avvenuto grazie alla nuova legislazione introdotta nel 2014, che vietava soltanto le scommesse sui siti web delle società prive di licenza nella Federazione Russa e non collegate a TSUPIS.
A luglio 2017, 11 bookmaker accettano già scommesse online. Tuttavia, il 65% dei giocatori online continua a giocare utilizzando siti web di bookmaker illegali.
Valore del mercato e concorrenza tra le società
Il valore del settore russo dei bookmaker negli ultimi 12 mesi è oscillato tra 650 e 700 miliardi di rubli. Bookmaker Ratings e i nostri partner della società "Romir" stimano che attualmente ammonti a circa 677 miliardi di rubli (o circa 10 miliardi di dollari). Il settore legale rappresenta 403 miliardi di rubli, mentre quello illegale (scommesse con società estere) è valutato 274 miliardi di rubli. I ricavi annuali dei bookmaker sul mercato russo hanno raggiunto circa 47 miliardi di rubli nell'ultimo anno.
È necessario comprendere la differenza tra i due tipi di mercati dei bookmaker: offline e online. Quest'ultimo è leader sia per numero di giocatori sia per volume delle scommesse. 422 miliardi di rubli vengono spesi per le scommesse su internet, mentre soltanto 255 miliardi di rubli vengono spesi nelle tradizionali ricevitorie di scommesse.
La scommessa media per un giocatore è di 1000 rubli. Questa cifra è più alta nelle ricevitorie di scommesse e più bassa su internet, a causa della maggiore varietà di scommesse. Due terzi di tutte le scommesse hanno un valore pari o inferiore a 1000 rubli.
Chiariamo la situazione. Il mercato offline è completamente legale ed è diviso tra cinque o sei grandi società e, in generale, il mercato cresce costantemente. Secondo il Servizio fiscale federale, all'inizio del 2017 in Russia c'erano 7000 ricevitorie di scommesse. Nel 2016, questo numero è aumentato del 13% (nel 2015 la crescita era stata superiore al 9%). Tuttavia, le scommesse online sono ora la tendenza principale e, pertanto, non si prevede una crescita enorme nel mercato delle scommesse offline. Inoltre, non si prevede l'ingresso di marchi globali in questo mercato.
Il mercato online è un'altra storia. Circa due milioni di russi effettuano le proprie scommesse su internet e, secondo le nostre previsioni, questo numero è destinato a crescere. Fino all'inizio del 2016 era impossibile effettuare legalmente una scommessa su internet in Russia; ora, tuttavia, assistiamo al lancio di siti web di bookmaker con dominio .ru e alla repressione governativa delle società illegali. Quest'anno in Russia sono comparsi 11 bookmaker online legali, che rappresentano un terzo della quota del mercato internet (148 miliardi di rubli). Tuttavia, difficilmente si può definire questa una situazione ideale.
Innanzitutto, a settembre 2017, il marchio internazionale “bwin” inizierà le proprie attività in Russia, cosa che dovrebbe suscitare l'interesse di altri marchi globali. L'arrivo di bwin potrebbe modificare significativamente l'attuale equilibrio e comprimere i leader del mercato legale. In secondo luogo, i problemi del mercato online russo persistono. Il problema principale è il tempo necessario per identificare un nuovo cliente (prima della prima scommessa), che talvolta può superare un giorno. Questo sistema ostacola l'emergere di nuovi clienti nel settore legale. Infine, un numero significativo di giocatori (circa 1,5 milioni) continua a scommettere presso società di bookmaker illegali. Questo numero diminuirà poiché la Duma di Stato intende vietare i bookmaker illegali e trovare il modo di impedire alle persone di aggirare i blocchi di Roskomnadzor. Tuttavia, per ora questo segmento del mercato esiste ancora ed è valutato 274 miliardi di rubli.
Potenziale di sviluppo del mercato
Il settore russo dei bookmaker è destinato a crescere ulteriormente. Secondo i bookmaker e il nostro stesso sondaggio, le dimensioni del settore potrebbero raddoppiare nei prossimi cinque anni e raggiungere 1,4 trilioni di rubli, mentre il valore del mercato legale, con una legislazione adeguata, potrebbe aumentare fino a 1,2 trilioni di rubli.
I principali fattori alla base dell'aumento del valore sono i seguenti: i clienti esistenti delle società di casinò, giochi di carte e lotterie diventano clienti dei bookmaker (oltre 13 milioni di russi giocano d'azzardo), l'espansione delle opportunità pubblicitarie (i bookmaker stanno già firmando contratti pubblicitari con club e leghe sportive) e lo sfruttamento del mercato degli e-sport e dell'imminente Coppa del Mondo – ciò porterà sicuramente nuovi giocatori.
Uno degli sport più promettenti per i bookmaker sono gli e-sport (i leader tradizionali sono calcio, tennis, hockey e pallacanestro). Nel 2016, il valore totale delle scommesse sugli e-sport era stimato in $6-8 miliardi, di cui 640-800 milioni di dollari erano scommesse tradizionali in denaro. Gli esperti da noi intervistati stimano che nel 2016 il valore delle scommesse legali sugli e-sport effettuate da cittadini russi fosse compreso tra 800 milioni e 1,2 miliardi di rubli.