Português A Bookmaker Ratings analisa o atual mercado russo de apostas e avalia quanto ele vale.
O negócio de apostas é um dos setores de crescimento mais dinâmico da economia russa. Começou a crescer no início da década de 1990, após um longo período de proibição dos jogos de azar durante a era soviética. Agora, mais de duas décadas após a dissolução da União Soviética, o negócio de apostas tornou-se uma indústria totalmente licenciada, capaz de atender às necessidades de apostas de mais de 2,3 milhões de russos.
Um fator significativo no desenvolvimento da indústria entrou em jogo no verão de 2009, quando uma lei que proibia os jogos de azar (cassinos e salões de jogos) foi introduzida na Federação Russa; exceto em zonas especialmente designadas localizadas nas regiões fronteiriças da Rússia. Uma das razões oficiais apresentadas para a proibição foi que as pessoas estavam ficando mais pobres – principalmente aquelas das classes média ou média-baixa que eram viciadas em jogos de azar. Naquela época, de acordo com a pesquisa da Fundação Opinião Pública, 17% da população russa havia jogado, enquanto 3% havia visitado estabelecimentos de jogos de azar pelo menos uma vez na vida. Posteriormente, esse nicho foi preenchido com sucesso pelas casas de apostas.
Desde 2016, a indústria russa de apostas vem passando por uma transformação, com a maioria das casas de apostas agora mudando de atividades ilegais para legais. Isso aconteceu graças à nova legislação introduzida em 2014, que proíbe apenas as apostas em sites de empresas que não possuem licenças na Federação Russa e não estão conectadas ao TSUPIS.
Em julho de 2017, 11 casas de apostas já aceitam apostas online. No entanto, 65% dos jogadores online continuam jogando usando sites ilegais de apostas.
Valor de mercado e concorrência entre empresas
O valor da indústria russa de apostas nos últimos 12 meses variou entre 650 e 700 bilhões de rublos. A Bookmaker Ratings e nossos parceiros da empresa "Romir" estimam que atualmente ele esteja em torno de 677 bilhões de rublos (ou cerca de 10 bilhões de dólares). O setor legal representa 403 bilhões de rublos, enquanto o setor ilegal (apostas com empresas estrangeiras) é avaliado em 274 bilhões de rublos. A receita anual das casas de apostas no mercado russo chegou a cerca de 47 bilhões de rublos no ano passado.
É preciso entender a diferença entre os dois tipos de mercados de apostas: offline e online. O último é líder tanto em número de jogadores quanto em volume de apostas. Foram gastos 422 bilhões de rublos em apostas pela internet, enquanto apenas 255 bilhões de rublos foram gastos em casas de apostas tradicionais.
A aposta média de um jogador é de 1000 rublos. Esse valor é maior nas casas de apostas e menor na internet devido à maior variedade de apostas. Dois terços de todas as apostas são avaliados em 1000 rublos ou menos.
Vamos deixar isso claro. O mercado offline é completamente legal e dividido entre cinco ou seis grandes empresas e, em geral, o mercado cresce de forma constante. De acordo com o Serviço Federal de Impostos, no início de 2017 havia 7000 casas de apostas na Rússia. Em 2016, esse número cresceu 13% (em 2015, o crescimento foi superior a 9%). No entanto, as apostas online são agora a principal tendência e, como tal, não se espera um crescimento enorme no mercado de apostas offline. Além disso, não se espera que marcas globais apareçam nesse mercado.
O mercado online é uma história diferente. Cerca de dois milhões de russos fazem suas apostas na internet, e esse número deve crescer segundo nossa previsão. Até o início de 2016, era impossível fazer uma aposta legal na internet na Rússia; porém, agora testemunhamos o surgimento de sites de apostas com o domínio .ru e uma repressão governamental às empresas ilegais. 11 casas de apostas online legais surgiram na Rússia este ano, representando um terço da participação do mercado na internet (148 bilhões de rublos). No entanto, dificilmente podemos chamar isso de uma situação ideal.
Em primeiro lugar, em setembro de 2017, a marca internacional “bwin” iniciará suas operações na Rússia, o que deve despertar o interesse de outras marcas globais. A chegada da bwin pode mudar significativamente o equilíbrio atual e pressionar os líderes do mercado legal. Em segundo lugar, os problemas do mercado russo de internet continuam existindo. O principal problema é o tempo necessário para identificar um novo cliente (antes da primeira aposta), que às vezes pode ser superior a um dia. Esse sistema impede o surgimento de novos clientes no setor legal. Por fim, um número significativo de jogadores (cerca de 1,5 milhão) continua fazendo apostas em casas de apostas ilegais. Esse número diminuirá, pois a Duma Estatal busca proibir as casas de apostas ilegais e encontrar formas de impedir que as pessoas contornem os bloqueios do Roskomnadzor. No entanto, por enquanto, esse segmento do mercado ainda existe e é avaliado em 274 bilhões de rublos.
Potencial de desenvolvimento do mercado
Espera-se que a indústria russa de apostas cresça ainda mais. De acordo com as casas de apostas e nossa própria pesquisa, o tamanho da indústria pode dobrar nos próximos cinco anos e atingir 1,4 trilhão de rublos, enquanto o valor do mercado legal, com a legislação adequada, pode aumentar para 1,2 trilhão de rublos.
Os principais fatores que impulsionam o aumento do valor são: clientes existentes de cassinos, jogos de cartas e loterias que se tornam clientes de casas de apostas (mais de 13 milhões de russos jogam), a expansão das oportunidades publicitárias (as casas de apostas já estão assinando contratos de publicidade com clubes e ligas esportivas) e a exploração do mercado de e-sports e da próxima Copa do Mundo – isso certamente atrairá novos jogadores.
Um dos esportes mais promissores para as casas de apostas é o e-sports (os líderes tradicionais são futebol, tênis, hóquei e basquete). Em 2016, o valor total das apostas em e-sports foi estimado em $6-8 bilhões, dos quais 640-800 milhões de dólares eram apostas tradicionais em dinheiro. Os especialistas que entrevistamos estimam que o valor das apostas legais em e-sports feitas por cidadãos russos em 2016 ficará entre 800 milhões e 1,2 bilhão de rublos.