Norsk bokmål Bookmaker Ratings ser på det nåværende russiske bookmakermarkedet og vurderer hvor mye det er verdt.
Bookmakerbransjen regnes som en av de raskest voksende grenene av den russiske økonomien. Den begynte først å vokse tidlig på 1990-tallet etter en lang periode med forbud mot gambling under Sovjet-tiden. Nå, mer enn to tiår etter Sovjetunionens sammenbrudd, har bookmakerbransjen blitt en fullt lisensiert industri som kan tilfredsstille spillbehovene til mer enn 2,3 millioner russere.
En betydelig faktor i utviklingen av industrien kom inn i bildet sommeren 2009, da en lov som forbød gambling (kasinoer og spillehaller) ble innført i Den russiske føderasjonen; med unntak av spesielt utpekte soner i Russlands grenseområder. En av de offisielle begrunnelsene for forbudet var at folk ble fattigere – først og fremst personer fra middelklassen eller den lavere middelklassen som var avhengige av gambling. På den tiden hadde 17% av den russiske befolkningen, ifølge en undersøkelse fra Public Opinion Foundation, spilt, mens 3% hadde besøkt spilleetablissementer minst én gang i livet. Deretter ble denne nisjen med hell fylt av bookmaker-selskaper.
Siden 2016 har den russiske bookmakerbransjen vært under forvandling, og flertallet av bookmakerselskapene går nå fra ulovlig til lovlig virksomhet. Dette skjedde takket være ny lovgivning som ble innført i 2014, og som bare forbød spill på selskapers nettsteder som ikke hadde lisens i Den russiske føderasjonen og ikke var koblet til TSUPIS.
Per juli 2017 tar 11 bookmakere imot nettspill. Likevel fortsetter 65% av nettspillerne å spille ved hjelp av ulovlige bookmaker-nettsteder.
Markedsverdi og konkurranse mellom selskaper
Verdien av den russiske bookmakerbransjen de siste 12 månedene har ligget mellom 650 og 700 milliarder rubler. Bookmaker Ratings og våre partnere i selskapet "Romir" anslår at den for øyeblikket er rundt 677 milliarder rubler (eller omtrent 10 milliarder dollar). Den lovlige sektoren utgjør 403 milliarder rubler, mens den ulovlige sektoren (spill hos utenlandske selskaper) verdsettes til 274 milliarder rubler. Bookmakernes årlige inntekter i det russiske markedet nådde rundt 47 milliarder rubler i løpet av det siste året.
Det er nødvendig å forstå forskjellen mellom de to typene bookmakermarkeder: offline og online. Det sistnevnte er ledende, både når det gjelder antall spillere og når det gjelder spillvolum. 422 milliarder rubler brukes på internetspill, mens bare 255 milliarder rubler brukes hos tradisjonelle bookmakerkontorer.
Gjennomsnittlig spill for én spiller er 1000 rubler. Dette tallet er høyere hos bookmakerkontorer og lavere på internett på grunn av det større utvalget av spill. To tredjedeler av alle spill verdsettes til 1000 rubler eller mindre.
La oss gjøre det klart. Offline-markedet er fullstendig lovlig og delt mellom fem eller seks store selskaper, og generelt vokser markedet jevnt. Ifølge Federal Tax Service fantes det 7000 bookmakerkontorer i Russland i begynnelsen av 2017. I 2016 økte dette tallet med 13% (i 2015 var veksten på mer enn 9%). Nettspill er imidlertid nå hovedtrenden, og derfor forventes det ingen enorm vekst i offline-spillmarkedet. Dessuten forventes det ikke at globale merkevarer skal dukke opp i dette markedet.
Onlinemarkedet er en annen historie. Rundt to millioner russere spiller på internett, og ifølge prognosen vår vil dette tallet øke. Frem til begynnelsen av 2016 var det umulig å plassere et lovlig spill på internett i Russland, men nå er vi vitne til lanseringen av bookmaker-nettsteder med .ru-domenet og myndighetenes aksjon mot ulovlige selskaper. 11 lovlige nettbookmakere dukket opp i Russland i år, noe som utgjør en tredjedel av markedsandelen på internett (148 milliarder rubler). Vi kan imidlertid knapt kalle dette en ideell situasjon.
For det første vil det internasjonale merket “bwin” starte virksomhet i Russland i september 2017, noe som bør skape interesse hos andre globale merkevarer. Bwins ankomst kan endre den nåværende balansen betydelig og presse ut lederne i det lovlige markedet. For det andre er problemene i det russiske onlinemarkedet fortsatt til stede. Hovedproblemet er tiden det tar å identifisere en ny kunde (før det første spillet), noe som noen ganger kan være mer enn én dag. Dette systemet hindrer fremveksten av nye kunder i den lovlige sektoren. Til slutt fortsetter et betydelig antall spillere (omtrent 1,5 millioner) å spille hos ulovlige bookmakerselskaper. Dette tallet vil synke ettersom Statsdumaen ser på forbud mot ulovlige bookmakere og finner måter å hindre folk i å omgå Roskomnadzors blokkeringer. Foreløpig eksisterer imidlertid dette markedssegmentet fortsatt og verdsettes til 274 milliarder rubler.
Potensial for markedsutvikling
Den russiske bookmakerbransjen vil vokse ytterligere. Ifølge bookmakerne og våre egne undersøkelser kan bransjens størrelse bli doblet i løpet av de neste fem årene og nå 1,4 billioner rubler, mens verdien av det lovlige markedet, med riktig lovgivning, kan øke til 1,2 billioner rubler.
De viktigste faktorene bak verdiøkningen er følgende: eksisterende kunder hos kasino-, kortspill- og lotteriselskaper blir bookmakernes kunder (mer enn 13 millioner russere gambler), utvidelse av reklamemulighetene (bookmakere inngår allerede reklamekontrakter med sportsklubber og ligaer) samt utnyttelse av e-sportmarkedet og det kommende verdensmesterskapet – dette vil garantert bringe inn nye spillere.
En av de mest lovende idrettene for bookmakere er e-sport (de tradisjonelle lederne er fotball, tennis, hockey og basketball). I 2016 ble den samlede verdien av spill på e-sport anslått til $6-8 milliarder, hvorav 640-800 millioner dollar var tradisjonelle pengespill. Ekspertene vi intervjuet anslår verdien av lovlige spill på e-sport foretatt av russiske borgere i 2016 til mellom 800 millioner og 1,2 milliarder rubler.